|

التقرير الشهري لصناديق الأسهم السعودية في يناير-2010م

Share |

صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية خلال يناير 2010م

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً في شهر يناير من العام الحالي 2010م بنسبة 2.1% مرتفعاً 130.8 نقطة مقارنة بشهر ديسمبر لعام 2009م حيث أغلق عند مستوى 6424.7 نقطة مرتفعاً، و خلال يناير أعلنت الشركات عن نتائجها لعام 2009م و كانت قريبة جداً من التوقعات، و قدمت الشركات السعودية أكبر حجم من العائدات لصالح المُساهمين، في خطوة صُنفت أنها لإغراء المُساهمين للاحتفاظ بالأسهم بعد أن تقلصت أرباح بعض الشركات و خسر بعضها الآخر.

تأثيرات سلبية على السوق

خلال شهر يناير وصل مؤشر السوق إلى أعلى مستوياته و هي 6424.7 نقطة و ذلك في 18-يناير ثم تراجع بعدها المؤشر و حاول الاستقرار فوق مستويات 6300 نقطة و لكنه فشل في التماسك نتيجة التأثير النفسي الذي جاء من خلف القارات و تحديداً من سوق الأسهم الأمريكي عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيته إقرار ضرائب على بعض البنوك التجارية التي غامرت بأموال مُساهميها في استثمارات غير محسوبة و مرتفعة المخاطر، و ما زالت المناورات بينه و بين بعض البنوك قائمة.

أخبار شهر يناير تهم المُستثمر في الصناديق

أظهرت تفاصيل تداولات شهر يناير 2010 بحسب الجنسية والتي تصدرها “تداول” عودة الأجانب غير المقيمين بالمملكة العربية السعودية لشراء الأسهم السعودية عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة (swap) وبلغ صافي مشترياتهم خلال شهر يناير 287 مليون ريال، كما أن نسبة تداولات الشركات السعودية بلغت 10%  من إجمالي تداولات السوق السعودي، و بالمقابل أظهر تقرير تداول الشهري إقبال الأفراد على البيع، و كل هذه تعني دخول المُستثمرين من الصناديق و الشركات السعودية و الأجانب ذو النظرة الاستثمارية جميعهم و خروج المتداول الفرد الذي يلجأ للتداول السريع المضاربي.

أداء صناديق الأسهم السعودية في يناير-2010م

بعد مراجعة لأداء صناديق الأسهم السعودية في يناير من العام الحالي 2010م ظهر لنا بعض النقاط التي سنستعرضها لك، و نود الإشارة إلى أننا قد وضعنا أربع جداول الأول و الثاني منها يُظهر أفضل و اقل الصناديق الشرعية من حيث الأداء بينما الجدول الثالث و الرابع يهتم بعرض أداء الصناديق التقليدية، أما رؤيتنا لأداء الصناديق فتم عرضها على شكل نقاط لتكون أكثر وضوحاً.

  • أفضل الصناديق الشرعية نجح في تحقيق نسبة أرباح بلغت 2.9% كما في جدول(1) و حققها صندوق “جدوى للأسهم السعودية” حتى 31-يناير-2010م و تُديره شركة جدوى.
  • أفضل الصناديق التقليدية نجح في تحقيق نسبة أرباح بلغت 4.46% كما في جدول(1) و حققها صندوق “أسهم البنوك السعودية” حتى 1-فبراير-2010م و يُديره السعودي الهولندي.
  • يظهر مما سبق أن تفوق صناديق الأسهم التقليدية على حساب الصناديق الشرعية يأتي بسبب الارتفاع القوي لصندوق “أسهم البنوك السعودية” الذي استفاد من ارتفاع أسهم القطاع المصرفي خلال شهر يناير، و يتأكد لنا هذا بالنظر إلى الصندوق التقليدي الثاني و هو “صندوق أسهم الشركات السعوديـة” الذي يُديره السعودي الهولندي قد حقق 2.84% و هي نسبة أداء قريبة جداً من أداء الصناديق الشرعية.
  • صندوقان فقط من الصناديق الشرعية كان ادائها أفضل من أداء مؤشر السوق السعودي و هما صندوق “جدوى للأسهم السعودية” و صندوق “كسب للطروحات الأولية” بنسبة ارتفاع بلغت 2.9% و 2.6% لكل منهما على التوالي بينما مؤشر السوق السعودي ارتفع 2.1%.
  • خمسة صناديق تقليدية هي الموضحة في جدول (3) كان أدائها أفضل من أداء مؤشر السوق السعودي و هذا يعود إلى قدرتها على اختيار أسهم أكثر تنوعاً من السوق بينما الصناديق الشرعية المُتاح أمامها من الأسهم هو محدود لأنها لا تختار سوى الأسهم الشرعية حسب ما تُقرره هيئتها الشرعية، و هذا يعني أن الصناديق التقليدية لديها مرونة أكثر في الاختيار.
  • أقسى خسارة حققتها الصناديق الشرعية هي -4.7% تسبب فيها صندوق “فالكم للطروحات الأولية” و قريباً منه صندوق تقليدي آخر هو صندوق “بخيت للطروحات الأولية” الذي خسر ما نسبته 4.37% مقارنة بأدائه في ديسمبر-2009م/ و كلاهما مُتخصصان في اسهم الاكتتابات، بينما تفوق عليهما صندوق “كسب للطروحات الأولية” مُحققاً 2.6% مع أنه يعمل في نفس مجالهما، و هنا يظهر حُسن الإدارة من شركة كسب.
  • الصناديق الشرعية الخاسرة بلغت ستة صناديق بينا منها خمسة صناديق في جدول(2) و هي اكثر عدداً من الصناديق التقليدية الخاسرة التي بلغت صندوقان فقط.
  • أفضل مدير صندوق شرعي قدّم افضل أداء حتى نهاية شهر يناير هو شركة جدوى للاستثمار إذّ ظهر صندوقان من صناديقها في قائمة الصناديق الشرعية الأفضل أداءً لشهر يناير كما في جدول(1).
  • أفضل مدير صندوق تقليدي قدّم افضل أداء حتى نهاية شهر يناير هو السعودي الهولندي إذّ ظهر صندوقان من صناديقها في أعلى قائمة الصناديق التقليدية الأفضل أداءً لشهر يناير كما في جدول(3).
اسم الصندوق مدير الصندوق تاريخ التقييم سعر الوحدة يناير%
جدوى للأسهم السعودية جدوى 2010/1/31 128.8 2.9
كسب للطروحات الأولية كسب 2010/1/31 13.04 2.6
المتاجرة بالأسهم السعودية الهولندي 2010/2/1 485.80 1.91
جدوى لمؤشر الأسهم السعودية جدوى 2010/1/31 68.9 1.9
الشركات السعودية الاستثمار 2010/2/2 65.7 1.85

جدول(1) – الصناديق الشرعية الأكثر ارتفاعاً حتى نهاية يناير-2010م


اسم الصندوق مدير الصندوق تاريخ التقييم سعر الوحدة يناير%
فالكم للطروحات الأولية فالكم 2010/1/31 910.47 -4.7
فالكم للمتاجرة بالأسهم السعودية فالكم 2010/2/2 1.2 -2.7
الرائد سامبا 2010/1/27 28.2 -0.22
محفظة أمان- اليسـر الهولندي 2010/1/30 120.03 -0.2
الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم الأهلي 2010/2/1 1.15 -0.10

جدول(2) – الصناديق الشرعية الأكثر انخفاضاً حتى نهاية يناير-2010م


اسم الصندوق مدير الصندوق تاريخ التقييم سعر الوحدة يناير%
أسهم البنوك السعودية الهولندي 2010/2/1 286.07 4.46
أسهم الشركات السعوديـة الهولندي 2010/2/1 50.70 2.84
الرياض للأسهم 3 الرياض 2010/2/1 40.66 2.81
مورجان ستانلي للأسهم السعودية مورجان 2010/2/2 122.9 2.77
المؤشر السعودي عودة 2010/2/2 5.61 2.35

جدول(3) -  الصناديق التقليدية الأكثر ارتفاعاً حتى نهاية يناير-2010م


اسم الصندوق مدير الصندوق تاريخ التقييم سعر الوحدة يناير%
بخيت للإصدارات الأولية بخيت 2010/2/2 0.69 - 4.37
الفريد سامبا 2010/2/1 13.13 -3.52
رنا للأسهم السعودية رنا للاستثمار 2010/1/31 6.12 0.43
اي اف جي السعودي هيرميس السعودية 2010/1/31 5.98 1
الإستثمار السعودي الفرنسي 2010/2/1 3,621.35 1.12

جدول(4) -  الصناديق التقليدية الأكثر انخفاضاً حتى نهاية يناير-2010م


الوسوم: , , , , , , , , , , ,

يُسعدنا المُشاركة بتعليقك